综合实力稳步提升 转型发展挑战仍存 煤炭行业临近转型关键期

中国煤炭工业协会（以下简称"中煤协"）日前召开2024年度煤炭工业改革发展新闻发布会，回顾"十四五"以来煤炭行业改革发展，并总结了2024年煤炭经济运行情况。会议还发布了《2024煤炭行业发展年度报告》。

"十四五"以来，我国供给侧结构性改革持续深化，煤炭行业强化供应保障能力，着力打造现代化煤炭产业体系，行业发展动力活力不断增强。近年煤炭供应总量持续上升，生产重心加速向中西部转移。同时，我国现代化煤炭产业体系加快构建，煤炭产业综合实力稳步提升。煤炭清洁高效利用规模不断扩大，促进了煤炭产品由燃料向原料与燃料并重转变。展望"十五五"，在碳达峰目标要求下，煤炭消费或将于2028年达到峰值平台，煤炭行业将进入转型发展关键期。如何稳规模、控增量，同时适应平台期消费量波动，是煤炭行业需要持续探索的课题。

梯级发展格局成型

2024年，我国煤炭产量首次达到47.8亿吨，较2020年增加8.8亿吨。中煤协政策研究部主任郭中华指出："近4年来，全国累计生产煤炭181.8亿吨，约占全国一次能源生产总量的66.6%，煤炭消费约占能源消费总量的55%。"

近年来，煤炭生产重心向中西部转移趋势渐强。中煤协统计显示，"十四五"以来，西部地区原煤产量由23.2亿吨增加到30.4亿吨，占全国的比重增加4.2%；中部地区原煤产量由13.1亿吨增加到15.0亿吨，占比下降2.2%；东部和东北地区占比分别下降1.5%和0.5%。

生产重心西移背景下，我国煤炭主要产地的能源保供作用不断增强。2024年，8个亿吨级省（区）原煤产量43.6亿吨、占全国的91.3%，比2020年增加8.6亿吨、占比提高1.6%。4年来，新疆加快大型煤炭基地建设，释放先进产能，2024年煤炭产量首次达到5.4亿吨，比2020年增加2.7亿吨，"疆煤外运"突破1.3亿吨，成为全国煤炭生产新高地。鄂尔多斯市原煤产量由6.4亿吨增长到8.94亿吨，原煤产量占全国的比重由16.4%提高到18.7%。山西、蒙西、蒙东、陕北和新疆五大煤炭供应保障基地建设加快推进，煤炭生产的东中西梯级发展格局已基本形成。

运输方面，"西煤东运""北煤南运"铁路网不断延伸，运煤通道集疏运体系加快建设，全国煤炭铁路发运量由23.6亿吨提高到28.2亿吨，陆港联运、江海联运等多式联运更加畅通便捷，煤炭储备基地和现代物流枢纽建设稳步推进，煤炭资源全国配置能力显著增强。

产业体系不断优化

郭中华指出，"十四五"以来，我国现代化煤炭产业体系加快构建，煤炭产业综合实力稳步提升。"4年来，全国煤矿数量由4600余处减少到目前的4300处以内，平均单井（矿）规模由110万吨/年左右提高到140万吨/年以上，大型现代化煤矿产量占全国85%以上。截至去年，我国年产千万吨级煤矿共83处、产能达到13.6亿吨/年，较2020年增加31处、产能增加5.4亿吨/年。今年以来，又有几处千万吨级煤矿投入运营。"

同时，我国煤炭清洁高效利用水平持续提升。近年来商品煤质量评价和管理标准持续完善，煤炭深加工精细化程度不断提高。2024年我国原煤入洗率达到68%，大型矿区煤矸石综合利用率、矿井水综合利用率、土地复垦率保持较高水平，大型煤炭企业原煤生产综合能耗、原煤生产综合电耗分别下降到7.9千克标准煤/吨、23.7千瓦时/吨。

郭中华进一步指出，近年来，煤炭新兴产业规模也不断发展壮大。"伴随煤化工技术持续取得突破，煤制油、煤制气、煤制烯烃等产能快速发展。一批煤化工基地、煤炭分级利用基地加快建设，煤炭由单一燃料向原料和燃料并重转变加快推进。"

近年来，一大批企业持续打造战略性新兴产业集群，加快布局先进算力、前沿新材料、高端装备等新兴产业，推动煤炭与新能源优化组合，抢占产业发展新领域新赛道，塑造经济发展新优势。郑州煤矿机械集团智慧园区入选全球"灯塔工厂"，榆鄂宁现代煤化工集群成功入选国家级先进制造业集群，专精特新企业、"小巨人"企业、单项冠军企业加快培育，新质生产力加快成长。

消费达峰任重道远

展望"十五五"，我国将在这一时期实现碳达峰目标，煤炭消费预计同时达峰，行业发展面临转型挑战。"当前，煤炭消费的快速增长期已结束，煤炭消费总量正处于达到峰值平台前期的小幅波动增长阶段。预计2028年前后，中国煤炭消费总量将真正进入峰值平台期。"中煤协副秘书长张宏表示，峰值平台意味着煤炭消费量并不会在达峰后立即下降，而是在5-10年的平台期内保持小幅波动。伴随新能源进一步发展，对传统能源替代作用进一步加强，煤炭消费才可能出现明显下降。

"因此，''十五五''''十六五''是煤炭行业转型发展的关键期。行业将由长期以来的扩规模增量发展阶段，转向稳规模零增量，甚至减量发展阶段。煤炭行业的发展方式、发展思路、发展路径都将面临转型、提质和升级挑战。"张宏表示，转型挑战同时也带来机遇，新能源发电存在波动，要求煤电发挥调峰和基准保障作用，这将倒逼煤炭行业不断提升能源兜底保障作用。"十五五"期间，晋陕蒙疆等煤炭主产地的产能仍将持续释放。但也有部分产地可能面临产量下降挑战，特别是部分老矿区由于资源枯竭，当前已经出现产能接续不足问题，做好转型发展任重道远。

此外，近年煤炭行业也暴露出全国煤炭生产开发布局有待统筹优化；长距离大运量跨区域运输需求对煤炭供应保障提出更高要求，保障全国煤炭供需平衡的压力加大；行业研发投入强度偏低，科技创新成果转化效率偏低，科技创新和产业创新融合需要进一步深化等一系列问题，需要用系统思维，推动改革创新加以解决。